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    日前調(diào)研了諸多臺灣電子企業(yè)，得到一個共同的現(xiàn)象，即：最上游的半導(dǎo)體族群很旺、接單接到手軟，且關(guān)鍵零組件6月下旬正式邁入蘋果拉貨潮，9~10月將迎接蘋果新品的陸續(xù)問世，而其他非蘋4G相關(guān)手機和平板電腦零組件亦正處在一個頗佳的狀態(tài)，就連PC/NB此類逐年衰退的族群，近期也都有不錯的表現(xiàn)；整體而言，3Q14將是近2~3年來出貨最強勁的一次出貨旺季。

    目前正處于3Q14出貨旺季的開端，短期內(nèi)還不會面臨實際需求的檢驗，且本次出貨預(yù)料也是近2~3年來最旺的一次，因此我們建議未來5~6周內(nèi)，確實可以積極布局相關(guān)族群。然而必須注意的是，目前所有現(xiàn)象皆來自于“供給端”，而實際“需求端”尚須進一步面臨8~9月新產(chǎn)品陸續(xù)問世后的檢驗，一旦需求不如預(yù)期，則庫存水位也可能是近2~3年來最高的一次。但以時間排程來看，未來5~6周內(nèi)相當(dāng)安全，在不會面臨實際需求檢驗之前，股價尚可以反應(yīng)這波強勁的出貨議題。